2016年8月全国二手车总量下跌，价格波动
　　期待旺季回暖，新旧车博弈局面！
　　---2016年8月全国二手车交易数据分析---
　　报告首发：中国二手车自媒体联盟、车300、二手车小胖说
　　数据源提供：车300+行业数据合作机构
　　数据分析师：王萌（二手车小胖）
　　数据采集时间：2016年8月1日-2016年8月31日
　　数据覆盖率：B端覆盖率量90.6%，C端覆盖率81.4%
　　城市覆盖率：91.5% 一线城市覆盖率：100%
　　偏差容错率：1.58%以内
　　统计标准：独立VIN码监测
　　发布时间：2016年9月5日
　　转载借鉴请注明上述内容、数据来源和作者

　　一、2016年8月全国重点省市二手车交易数据分析
　　
　　全国多省市交易量明显下滑，成交价格波动性增加，淡季末尾颓势明显！
　　全国多个省市的二手车交易数据分析，整体交易量持续下滑，成交价格形成区域波动性，淡季影响依旧。在具体省市数据中，排名第一的浙江省交易量不足10万台，环比7月下降8.4%，价格上涨3.16%；拍卖前列的省市中广东、江苏、北京、安徽、黑龙江均有超过10%的交易量下降，价格波动性也比较大，其他大部分省市交易量下滑趋势明显。上海地区相对成交量小幅上涨，价格明显增长，主要是高端车交易数量和成交价格变化导致。

　　纵观全国省市二手车交易量变化，环保限迁的政策影响明显，交易量波动性和价格变化的直接影响反应比较强烈：安徽省本来计划的开放限迁政策实际并没有执行，导致中间商积极性下降，成交量和价格急剧下降；重庆二手车限迁开放政策执行较好，市场交易活跃，成交量增长31.57%，增速明显，市场活跃度高。虽然中央政府三令五申的关于取消各地区二手车环保限迁政策，但是实际执行情况并不乐观，针对于2010年之前，甚至是2012年之前的大部分车型流通限制阻碍了发展，整体负面影响并没有实质性的大面积改善，局部个别区域执行到位交易活跃。

　　二、2016年8月全国重点城市二手车交易数据分析
　　
　　热销货源紧俏，成交价格普涨，新旧车博弈更明显！
　　全国重点城市数据分析中，宁波地区的“虚假水分”问题我们不再赘述，根据实地调查，宁波地区的二手车市场交易量最多是数据统计的30%左右，也就是位列上海、北京之后，排名并不反映实际情况。实际数据分析中我们不难发现，新车价格竞争比较激烈的地区二手车交易受到新车的反响打压，交易量下降明显，比如北京、郑州、温州，大部分一线城市出现二手车经营的“囚徒困境”，流通较好的2-3年二手车由于竞争激烈普遍价格提升，但是这类车辆的新车价格持续下降这就造成了交易不顺畅，从业亏损的可能性加大，如奥迪A4L、宝马3系、本田雅阁、日产天籁等车型出现新车不贵旧车不便宜的明显现象，新旧车价格互博可能性将在第四季度预计更加明显。

　　三、2016年8月全国二手车交易品牌数据分析
　　
　　品牌集中度加强，中高端趋势明显
　　8月全国二手车交易品牌变化非常明显，这也与整个市场调整和新车影响有着直接的关系，大众品牌市场占有率环比下降17.1%，同时排名靠前的丰田、别克、本田均出现超过10%的占有率下降，在市场终端反应中主要是大众，丰田、别克、本田系列超过6年以上的车型市场存量较大，但是环保限制造成的流通无法顺畅，7月收购囤货的大量库存无法周转，8月压力更大，诸如大众捷达、帕萨特，丰田花冠、凯美瑞，别克凯越、君威，本田飞度、雅阁等车型，2010年之前的车型明显出现“压库”，北京现代这类情况也比较明显。

　　宝马原本较好的市场占有率增长势头被抑制，主要是宝马目前3、5系列新车降价导致的旧车性价比下降，二手车购买积极性下降。奥迪本月大量明显的占有率增长有特殊性，主要是各地区大量的公车改革和库存积压车等特殊车型进入到市场，形成了短期交易量增长，预计随着公车拍卖和特殊车型处理结束，市场各品牌占有率将逐步回归正常，但是品牌分散化趋势势必明显，原有品牌在二手车市场的占有率优势不再明显。
　　具体交易品牌车型中大部分占有率较高的车型均出现明显交易量下降趋势，市场占有率也小幅下降，总体交易活跃度大大降低，个别车型个别地区的特殊化增长主要来自于租赁市场的批量处理等。
　　
　　车辆交易具体年款分析中，国四排放标准以下只有北京现代2007款伊兰特进入前20名，80%属于国四排放标准，15%属于国五排放标准，与上个月交易车型的排放标准变化差别比较大，在实际原因分析中，国五排放车型的二手车交易终端竞争激烈，国四排放部分地区有松动环保限制迹象，比如河北、广东、江苏等地区，所以交易车型有所变化。具体成交车型中，品牌车型高端化趋势进一步加强，宝马、奥迪、保时捷三个品牌细分车型7款车排名前20名，可见目前二手车高端化趋势。
　　
　　中低端二手车交易中新车不贵旧车不便宜的矛盾加剧，所以中高端二手车的交易增长趋势明显，但是新车降价和旧车竞争导致这类车辆的传统“中间差价”明显减少，从业难度增加，行业洗牌期特点明显。
　　
　　生产厂家交易数量排名中整体波动性较大，上海通用、上海大众、一汽大众、北京现代、广州本田等车型占有率下降，一汽奥迪、宝马、五菱等品牌占有率阶段性提升，但是总体前20名主流品牌二手车集中度仍整体提升，自主品牌二手车变现有所改善，市场占有率小幅上涨。

　　四、2016年8月全国库存二手车价格阶段数据分析
　　
　　中低端虽好转，中高端周转快，高端车型稳定
　　整体市场库存情况分析，10万元以下中低端二手车交易量虽然有所好转，库存下降，压力减少，但是占比环比上升总体并不乐观；10-30万元中高端二手车目前是市场零售端的主力车型集中点，尤其是一线城市零售较多，占比环比下降，中间商加快了交易速度减少库存时间；高端车型50-100万元车型由于新车降价压力巨大，造成大量的二手车商这类二手车交易风险陡增，新车波动性造成的准新二手车价格倒挂可能性出现，如奥迪A8、宝马7等新车型超过20%的新车降价势必影响二手车成交价格。100万元以上二手车性价比优势明显，目前比较稳定。
　　五、2016年8月全国二手车交易车龄数据分析
　　
　　车辆更年轻，老旧车持续减少，车源抢夺激烈
　　交易车龄分布中明显看出环保限迁的负面影响依旧没有减弱，市场二手车存量和交易数据分析，8月二手车继续“年轻”，并且趋势明显，6年以内二手车市场细分和累计占比继续提升，1年内准新二手车占比3.35%，3年内主流二手车占比超过28%，6年内二手车占总量的65.27%，环保限制的年限分水岭明显存在，如果考虑到环保标准限制，8年内的二手车占交易总量的83.74%。国四排放以下车辆交易总体不足20%，如果考虑到国三标准以下，则不足8%，老旧车无法交易目前是现实。

　　2016年9月二手车经营建议：
　　1、环保取消限制政策全国执行力度减弱，实际执行中重庆、内蒙、辽宁等地相对到位，但是实际调查中，老旧车辆进入当地后期的年检可能遇到较大困难，所以实际经营者并没有太高积极性大量进货交易，所以并没有预期的乐观。
　　2、一线城市和人口大城市的新车竞争激烈进入到白热化，尤其是限购城市更是新车降价频繁且大幅度，经常性出现个别经销商或者车型垄断销售，新车价格突然波动下降造成3年内二手车吸引力下降，经营者风险提高，对于新车行情的关注一定要加强。
　　3、厂家品牌二手车、经销商集团二手车开始进入到实质性业务推动，厂家的二手车支援由原来的置换鼓励逐步转化到多元的品牌二手车扶持，置换促进等方式，经销商集团也开始在二手车零售和售后端精耕细作，传统二手车中间商面临较大压力。
　　4、7月预期的8月交易艰难如期而至，全国大部分二手车商家依旧是在淡季中煎熬，9月份中下旬的旺季到来能缓和一段压力，但是二手车行业的洗牌期必将加快，一线城市开始向二三线城市的二手车行业进军，全国范围的大竞争环境出现。
　　5、二手车电商调整步伐加快，几大知名的二手车电商企业都进行了较大幅度的调整，从管理层换人到经营模式的转变，从业务调整到专业化提升，电商浮躁期逐渐进入尾声，传统二手车商和电商的互助合作开始出现转折点。
　　6、针对于二手车从业者目前的建议不仅仅是自身的“开源节流”，更多应该在垂直领域进行整合和互补，形成产业链条的打通合作，跨区域的联合只能在传统的车源进行补充，而本地区或者互联网利用的品牌化提升才更多是未来，当然传统二手车商的股权改革以及二手车电商的专业调整可能是今年内必要的行业革命趋势了。